В город приезжает клан Сальваторе, после этого в Сиэтле, Порт-Анджелесе и в самом Форксе происходят странные нападения. Стая оборотней в Ла-Пуш обеспокоена этим фактом, так как у них происходит ряд обращений, что волки списывают на скорый приезд Калленов. Вегетарианцы тем временем приезжают в свой дом и начинают обустраиваться, а в это время Эмбри получает письмо от своей сестры по отцу, где говорится о том, что та скоро приедет в резервацию. Это становится очередным поводом для паники стаи. Тем временем Джейкоб ведет Ренесми знакомиться со стаей, волки помнят ее еще совсем ребенком, после чего они уходят гулять. Чуть позже Белла, пришедшая в резервацию, чуть не попадает под клыки Леа. Каллен надо найи дочь и будущего зятя, чтобы обсудить с ними некоторые бытовые вопросы. Леа Соглашается помочь, ведь чем быстрее Белла найдет Джейка и Ренесми, тем быстрее она покинет территорию. Во время прогулки по лесу, они натыкаются на молодую вампиршу. Леа подчиняясь древним инстинктом, собирается разорвать ее. Девушку спасает лишь присутствие там Беллы.