Кто нужен в сюжете:
* Ник – вампир из Вольтури, шпон к Денали, мастер иллюзий.
* Эшли Колл – сестра Эмбри по отцу. Является ликаном, а не перевертышем.
* Дейман Сальваторе – глава нового клана, хищник.
* Реган Сальваторе – «сын» главы нового клана, хищник.
* Лив Сальваторе – «дочь» главы нового клана, хищник.
* Вероника Сальваторе – «дочь» Регана, молодой вампир, хищник, дар манипуляция с памятью.
* Кимберли – «дочь» Лив, молодой вампир, вегетарианец.
* Кэтрин – «дочь» Вероники, молодой вампир, брошена в лесу без памяти.
* Алекс – «сын» Вероники, молодой вампир, брошен в лесу без памяти.
Каноны:
* Ани – самая младшая сестра Науэля.
* Лана – сестра Науэля, желает присоединиться к Вольтури.
* Науэль
* Аро
* Кайус
* Джейн
* Эллис
* Алек
* Челси
* Деметрий
* Ренесми
* Розалии
* Белла
* Эдвард
* Джаспер
* Эммет
* Карлайл
* Эсми
* Таня
* Леа
* Эмбри
* Джейкоб
* Сет
* Элизар
* Кармен

Сюжет:
* Италия:
После случайной встречи нескольких членов клана (Деметрий, Челси и 1) с дампирами Аро вспоминает о Ренесми Каллен. Недолго думая древнейший подключая развитую шпионскую сеть, узнает, что Каллены вернулись в Форкс. Исходя из этих сведений, он посылает в городок часть свиты (Джейн, Алека и 2) с целью понаблюдать за Ренесми. Так же одного вампира (Ника) посылают к Денали, так как именно туда по заверениям Деметрия отправились дампиры. Он следил за ними, так как если правильно понял, то одна из дампирш (Лана) желала присоединиться к Вольтури.
Во время очередной «экскурсии» в замке происходит ЧП. Одна из девушек (Эшли) вместо того, что бы безропотно приять свою смерть от зубов вампиров вдруг оборачивается в нечто отдаленно напоминающее огромного волка. Ценой больших усилий оборотня удается пленить. Кайус в дикой радости, его предположения оказались верны: ликаны все еще существуют.
Возвращается часто свиты посланная в Форкс. Ренесми действительно может спокойно существовать рядом с людьми. Но главная новость, которую принесли из Форкса, – это существование нового клана. И на днях его представители должны посетить Вольтеру для обсуждения некоторых вопросов.
Пойманного оборотня удается, наконец, разговорить. Эшли не является квиллетом, хоте ее брат и проживает в резервации. Она соглашается работать на Вольтури, если они гарантируют жизнь ей и ее семье. Вампиры соглашаются на это.
В Италию приезжают Реган и Вероника, следом за ними приезжает Элис. Реган зол и после первого же обмена репликами начинает обвинять Каленов в том, что они не отдают Сальваторе их «детей». Элис справедливо возмущается, что Вампиры сами бросили новообращенных на произвол судьбы. Аро, выслушав обе стороны, приходит к выводу, что Сальваторе виновны и в наказание Вероника останется на тридцать лет в Вольтерре, новообращенные же сами вольны выбирать с кем они останутся.
В это же время в замок возвращается вампир, посланный к Денали. Возвращается не один, а с Ланой и с обещанием Нуаэля начать войну. Аро посылает Эшли к брату с приказов убедить квилеттов, а если получится то и Калленов, не участвовать в предстоящей войне.
В Вольтеру приезжает Науэль. После долгого разговора с Ланой он отказывается от любого родства с ней. Ами, приехавшая с ним, подтверждает его слова, хотя ей очень жаль расставаться с сестрой. От щедрого предложения Вольтури стать одной из них. Девушка отказывается, уезжая с братом.

* Форкс:
В Порт-Анджелес приезжает клан Сальваторе. Глава клана, оставив своих "детей", обживаться в срочном порядке отправляется на их предыдущее место обитания, поскольку встретил там ту, которую хотел бы видеть рядом. «Брат» и «сестра» остаются за старших, временами цапаясь друг с другом.
В Сиэтле, Порт-Анджелес и Форксе происходит череда странных нападений. Все жертвы живы, но доставлены в больницу с одним и тем же диагнозом «большая потеря крови». Что странно у всех на теле всего лишь одна рваная рана, чаще всего на запястьях или в районе шеи. Стая очень обеспокоена этим фактом, да и в Ла-Пуше новая волна превращений. Судя по всему, в городе объявились вампиры. Но тут в Форкс возвращаются Каллены. Стая списывает нападения на маньяка, а превращение квилетов, на приезд вампиров-вегетарианцев.
Эмбри получает письмо от сестры по отцу. Эшли пишет, что планирует приехать к нему в гости, как только закончится ее поездка по Италии. Стая в панике, ведь Эшли не знает об изменяющихся. Да и самой Эшли уже должно быть около ста лет.
Джейкоб представляет Ренесми стае, ведь волки помнят ее еще совсем ребенком. Во время прогулки по лесу, они натыкаются на молодую вампиршу. Девушка представляется Кэтрин, это все что она помнит. Она не знает ни кто она, ни откуда, ни ка5 стала бессмертной. Ренесми и   хочет отвести Кэтрин к родителям, но тут на них выходит Леа с Бренданом. Волки горят желанием уничтожить вампиршу, но на ее стороне выступает Джейкоб. Пока волки пытаются решить все миром, Ренесми мчится за Калленами. Урегулировать отношения миром не удается, но приход Калленов, решает спор в пользу Кэтрин. Ведь даже у учетом пополнения, волков меньше. Тем более, что Сет не хочет портить отношения с вампирами, но Леа убеждает его, что поддерживать дружеские отношения опасно и следует перейти в боевую готовность один промах со стороны Калленов и следует объявить войну. Джейкоб поставлен перед выбором, с кем он на этой войне. Сам Блэк не верит что все так серьезно и переходит на сторону волков, клятвенно заверяя Ренесми, что он сможет воздействовать на квиллетов и все станет как раньше.
У Элис виденье: она видит приезд близнецов Вольтури и 2. Калены в панике, хотя в виденье все мирно, кто знает что на уме у итальянцев, тем более их приезд квиллеты могут  оценить как нарушение договора. Поэтому на границе штата Вольтури встречает Эммет, Джаспер и Розали, они убеждают итальянцев, не появляться в Форксе. Те согласны, но при условии, что смогут понаблюдать за Ренесми. Розали против, но после бурного объяснения Вольтури, Ренесми, а так же Розали поселяются в одной гостинице.
Во время прогулки по Порт-Анжнлесу, Джейн встречает Кимберли. Вампирша принимает Кимберли за одну из Калленов, но та развевает ее заблуждение. Вльтури удивлена существованием еще одного клана и выражает желание познакомиться с ним. Джейн, Алек и 2 заявляются в дом Сальваторе, но вскоре уходят, взяв с тех обещание в скором времени посетить Вольтеру. Сами Вольтури покидают Форкс.
Сальваторе озадачены, оказывается, рядом существует другой клан, более того его члены придерживаются той же диеты, что и Кимберли. Лив бушует и требует либо согнать вегетарианцев, либо покинуть данное место. Но так как отца нет, значит реален только первый вариант.
Во время охоты Элис, Кэтрин и Белла натыкаются на квиллетов. Все бы хорошо, вот только Кэтритн в горячке погони пересекла границу и теперь стая грозит начать войну. Но квиллеты соглашаются закрыть глаза на это нарушение, если им отдадут Кэтрин. Но тут девушек догоняют Карлайл Эдвард и Эсми. После бурного объяснения Калленам удается оправдать Кэтрин, ведь нападения продолжаются, а вампирша всегда на глазах. Тем более что оборотни нехотя признаются, что они нашли еще одного вампира Алекса. Перемирие между Калленами и квиллетами заново восстановлено.
Кимберли замечает, что Вероника довольно часто уходит из дома по вечерам. Проследив за ней, вампирша понимает, что «кузена» не в силах справиться с жаждой и нападает на прохожих. Вероника, понимая, что ее поймали, говорит, что всегда очень осторожна, на не смогла два раза сдержаться  и сейчас два новообращенных вампиров. Кимберли убеждает Веронику рассказать все «отцу». Вампирша признается в обращении двух людей. Лив и Реган бушуют, но, тем не менее, согласны взять «детей» под крыло. После не долгих поисков Реган и Лив приходят к Каллнам и требуют вернуть им «детей» Вегетарианцы отказываются.
Реган беря с собой Веронику отправляется в Италию с жалобой на Калленов. Элис видит это и едет следом. Из Италии возвращаются только Реган и Элис. Вероника остается у Вольтури. Сальваторе огорчены: мало того, что из-за Вероники придется, как только вернется Деймон, придется менять место жительства, так еще и объяснять отсутствие Вероники. Эллис же сообщает, что новообращенные вампиры могут сами думать, будут они с Сальваторе или нет. Алекс выражает желание стать хищником.
К Эмбри, наконец, приезжает его сестра. У стаи шок, Эшли то же оборотень, причем они с Эмбри не относятся к квиллетам. Но стая принимает пополнение вполне благожелательно. Эшли убеждает стаю, найдя союзника с морде Леи, не участвовать ни в каких разборках между вампирами. Так же девушка пытается получить решение о невмешательстве в какие-либо левые разборки от Калленов.
В Форк приезжает посланник от Науэля с просьбой вступить в битву против Вольтури. Каллены не знают что делать, ведь они уже почти согласились не ввязываться в разборки других вампиров. Эшли берут за шкирку, и оборотень признается, что была в плену у Вольтури и туда действительно приехала Лана с Ником. Вот только освобождать Лану не надо, так как там все по собственному желанию. Каллены посылают на Аляску Розалии, Беллу, Эдварда, Эммета и Эшли – их задача убедить Науэля, что нет причин начинать войну, ведь его сестра сама так решила. Правда чуть раньше их выезжает Ренесми и Джейкоб с явным решением присоединиться к армии.

* Аляска:
После встречи с представителями клана Вольтури, Науэль замечает странное желание сестры присоединиться к королевскому клану. Дампир уверен, что это воздействие Челси, ведь Лана всегда просто говорила, что хотела бы жить в клане. Поэтому Науэль решает податься на Аляску, ведь при предыдущей встречи ему очень приглянулась Таня. Сестры рады приезду дампиров, хотя их не особо радует увеличение женского населения.
Ани, младшая из сестер Науэля, ревнует брата к Тане. И всячески пытается настроить вампиршу против него. Доходит до абсурдного Ани рассказывает, что до встречи с Калленами они питались человеческой кровью. Но Таню это не волнует, главное, что они сейчас вегетарианцы.
На Аляску приезжает Ник, он представляется сестрам кочевником, придерживающимся вегетарианства, и просит разрешения пожить с ними. Население Аляски принимает его вполне хорошо, только Элизар и Кармен косо смотрят на новичка. Все дело в том, что Элизар чувствует в нем дар иллюзиониста и всерьез подозревает, что золотые глаза Ника всего лишь прикрытие. Науэль то же не особо рад, поскольку между Ником и Ланой завязываются очень теплые отношения.
Ник рассказывает Лане кто он такой и предлагает девушке уехать с ним в Италию. Лана соглашается и пара сбегает. Но девушка не выдерживает и рассказывает о плане побега, а так же и Нике своей сестре Ами. Ами не понимает сестру и все рассказывает брату, правда уже после побега Ника и Ланы. Прощальная записка девушки только подливает масла в огонь и Науэль едет следом. Но после бурного объяснения с сестрой вынужден отступит. Лана ни в какую не желает бросать Ника и все еще полна решимостью стать одной из Вольтури. Дампир обещает вернуть сестру любой ценой и пытается собрать армию.
Денали в полном составе согласны его поддержать, а вот из Каленов и квиллетов откликаются только Джейкоб с Ренесми, Розали с Эмметом и Белла с Эдвардом, а так же Эшли. После бурного выяснения отношений, Науэль соглашается не начинать войну, вместо этого дампир едет в Италию еще раз поговорить с сестрой. Следом за ним едет Ами.